自貢城投集團首次成功發行4億元公司債
近日,自貢城投集團成功發行4億元公司債,票面利率6.2%,期限為7年(3+2+2),在近期發行的相同評級和期限的私募公司債券中處于較低水平。
2020年10月22日,經上海證券交易所批準,自貢城投集團獲準向專業機構投資者非公開發行總額不超過4億元(含4億元)的項目收益專項公司債券。集團公司抓住有利的時間窗口,于2021年2月9日成功完成發行本次債券。 此次公司債券采取網下面向專業機構投資者簿記詢價的方式發行,獲得了市場成員的踴躍認購,涵蓋銀行、證券公司、基金公司和專業擔保公司等廣泛多元的投資主體,最終發行利率6.2%,此次公司債以同期債券市場較低利率發行,得益于集團公司良好對外聲譽和對發行時點的精準把控,以及與天風證券、天府增信的共同合作、積極營銷。
自貢城投集團公司債的成功發行,是繼2020年成功發行中期票據及PPN后,在國內債券市場融資方面的又一重大突破,充分體現了自貢城投集團在國內資本市場的影響力和認可度。
面對國內資本市場現狀,自貢城投集團認真落實新發展理念,堅持穩中求進,主動降低杠桿水平,集團資金鏈安全、運行穩健。與此同時,自2020年起,自貢城投集團多措并舉積極調整資產負債結構,不斷增加中長期債務規模,壓縮短期債務規模,并在國內直接融資市場注冊不同品種的債券,切實降低融資成本。
2021年自貢城投集團將繼續做實、做精、做強實體產業,不斷提高企業品牌價值和綜合競爭力,保持企業全面、協調、穩健、可持續發展。
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